Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший службу в военной контрразведке. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения заданий. После гибели агента в проваленной операции Николай заподозрил предательство среди своих. Однако вместо поддержки его отстраняют от работы.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели — лишь часть проблем. Хуже то, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
