Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию – старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение возлюбленной, но получает от ворот поворот. Его утешает только кошка Муся. В расстроенных чувствах он попадает в аварию на машине Василия. Тот просит Саю выкрасть кольцо из квартиры Нади. Когда Саня проникает в жилище, девушка принимает его за своего кота, превратившегося в принца. Парень не разубеждает её и неожиданно для себя самого влюбляется.
