Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему загадочной — в её глазах читается что-то неуловимое, а улыбка обманчиво проста.
Он пытается разгадать её тайну, но чем ближе знакомство, тем больше вопросов. Девушка словно играет с ним, оставляя лишь намёки на свою настоящую сущность. Музыка вдруг становится ключом к её миру, но парень пока не понимает, как им воспользоваться.