Советский КГБ обеспокоен активностью американских спецслужб, пытающихся добыть секретные данные из лаборатории Николая Басова. Этот выдающийся учёный, получивший Нобелевскую премию, работает над созданием лазерных систем для защиты от ракет. Чтобы противодействовать угрозе, полковник Валентин Симагин находит необычного союзника — бывшего сотрудника лаборатории Кима Никанорова, который теперь зарабатывает на чёрном валютном рынке.
Задача Никанорова — ввести в заблуждение западные разведки, передавая им ложные сведения о реальных исследованиях Басова. Симагин рассчитывает, что бывший физик, знающий тонкости работы лаборатории, сможет убедительно сыграть свою роль. Операция должна сбить со следа ЦРУ и защитить стратегически важные разработки СССР.