Майор Багрышев с недовольством встречает новость о стажёре Соломатине, считая это намёком на скорую отставку. Но всё усложняется — первые признаки болезни заставляют его осознать неизбежность ухода. Соломатин, напротив, восхищается оперативным мастерством майора и хочет перенять его навыки. Он предлагает сделку: Багрышев учит его тонкостям работы, а стажёр становится его «внешней памятью», прикрывая ошибки.
Уже в первый день они находят в озере тела. Метод убийства копирует стиль маньяка, которого Багрышев задержал (и застрелил) годы назад. Теперь им нужно распутать это дело, пока память майора не подведёт окончательно. Время работает против них.