Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа уже кажется делом времени. Но в тылу происходят странные и страшные события — неизвестные преступники совершают чудовищные убийства. Их никто не видел в лицо, а по описаниям свидетелей, нападающие всегда разные. После каждого преступления остаются нарисованные портреты жертв. За это банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Расследованием занимаются майор Ефимов и капитан Сазонов. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. Настоящие планы Художника остаются загадкой. Когда к делу подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, подозрения падают на всех. Никто не знает, кому можно доверять…