В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, выпускница европейского университета, активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими.
Раевский, летящий в аэропорт, неожиданно знакомится с юной Натальей. Ее равнодушие его завораживает. Их разговоры — то допрос, то исповедь — раскрывают историю с разных сторон. Недавно он вернулся из-за границы с матерью. Друг детства, Николай Шустов, тут же возобновляет общение и вводит его в свой круг. Споры о смысле жизни, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Сначала — невинные испытания, потом — все опаснее. Случайно появляется оружие. Будто нечаянно проливается кровь. Так рождается игра в «тайное общество» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, не осознавая, во что ввязываются.
