Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот бывший каратель сотрудничал с немецкой разведкой, а теперь задумал новую диверсию. С помощью белогвардейцев, группы «Зигзаг» и своего человека в милиции он планировал взорвать ключевые символы революции, включая Большой дом. Тогда молодой оперативник НКВД Широков и его наставник Еремеев сорвали заговор, но сам Граф скрылся.
Спустя годы, в 1965-м, Широков проверяет всех Строгановых в городе. Особое внимание привлекает киномеханик с той же фамилией. Оказалось, он и его жена Лора — агенты американской разведки. Их задача — похитить ведущего советского физика-ядерщика. Теперь Широков снова вступает в схватку с прошлым.
